Рынок ИИ-чипов за последние годы пополнился новыми разработчиками, но никто из них не смог приблизиться к Nvidia по масштабам продаж. Компании, которым удалось выжить, теперь должны либо объединяться с конкурентами, либо искать узкие ниши, свободные от доминирования Nvidia.
Nvidia контролирует сектор обучения ИИ-моделей, где у неё минимум конкурентов. Аналитики Jon Peddie Research считают перспективными направлениями инференс, Интернет вещей и системы автономного управления для роботов и транспорта.
С 2012 по 2018 год число компаний-разработчиков ИИ-чипов выросло на 267%, а суммарные инвестиции в отрасль с начала века превысили $31 млрд. К 2017 году появились архитектуры для промышленного использования GPU в серверах, что подстегнуло рост числа игроков.
Однако рынок сбыта остаётся узким: Nvidia укрепилась благодаря популярному ПО и широкой аппаратной инфраструктуре. К 2019 году компания практически добилась безоговорочного лидерства, а в мае 2023 года её капитализация превысила $1 трлн.
Производительность чипов больше не главный критерий выбора для покупателей — важнее совместимость с существующим софтом и инфраструктурой, где у Nvidia почти нет конкурентов. Поставщиков стало слишком много, чтобы все они могли выжить.
Стратегия выживания — уход от прямого противостояния с Nvidia через разработку чипов для инференса, а также фокус на нишах Интернета вещей и локального ускорения инференса на пользовательских устройствах. Сейчас на эти два сегмента приходится 67% компаний рынка ИИ-чипов.
По прогнозу Jon Peddie Research, к 2028 году станет ясно, кто из конкурентов Nvidia действительно выжил. Пока же шансы догнать компанию Дженсена Хуанга у большинства игроков практически отсутствуют.