За пять дней акции SK hynix упали на 26 %, Samsung Electronics — на 22 %, Micron Technology — на 11 %. Инвесторов встревожили успехи китайских конкурентов и прогнозы о перепроизводстве памяти к 2029 году.
По предварительным данным IDC, мировые поставки смартфонов в третьем квартале упали на рекордные за всю историю наблюдений 22 %, до 255,3 млн штук. Counterpoint Research называет цифру 20 %.
Samsung резко сокращает производство смартфонов из-за подорожания памяти. По данным TrendForce, во II квартале модуль LPDDR5X на 12 Гбайт стоил $145–146, что на 175 % больше, чем годом ранее.
Samsung Electronics опубликовала предварительные итоги третьего квартала. Операционная прибыль выросла в 8,8 раза до рекордных $80,2 млрд, выручка — на 126,6 % до $145,7 млрд.
По оценке Чона Тон Чхо (Jeongdong Choe) из TechInsights, нынешних мощностей хватает на спрос лишь на 85 %. Дефицит DRAM и NAND составляет 10–12 %, цены на востребованные типы памяти выросли более чем на 80 %.
Цена 12-ярусного чипа HBM4 на 36 Гбайт вырастет с примерно $600 в этом году до $1300 в следующем, то есть более чем вдвое. Переход с HBM3E на HBM4 повысит доходность поставок, хотя условия контрактов у клиентов различаются.
Nvidia анонсировала DGX Spark с 64 Гбайт унифицированной памяти, что вдвое меньше, чем у оригинала. Продажи у партнёров начнутся 23 октября, цены стартуют с $4999.
TrendForce прогнозирует, что в четвёртом квартале память подорожает, но медленнее, чем в третьем. Исключение — корпоративные SSD: их цены будут расти быстрее.
Huawei будет вынуждена поднимать цены на смартфоны: из-за подорожания памяти затраты на выпуск одного устройства выросли в среднем на $200. Об этом сообщил глава потребительского бизнеса Ричард Ю, его слова приводит Bloomberg.
Micron отчиталась о рекордной квартальной выручке в $54,23 млрд, что примерно на 380% больше, чем годом ранее. Рост обеспечил спрос на память и хранилища со стороны ИИ-дата-центров.