Рынку полупроводников понадобилось около 50 лет, чтобы достичь ёмкости в $1 трлн, но дальнейший рост идёт куда быстрее. По оценке Bank of America, с 2026 по 2030 год объём целевого рынка чипов увеличится с $1,7 трлн до $3,2 трлн.
Основными драйверами станут дата-центры, память, автомобильная электроника и промышленная автоматизация.
Сегмент памяти вырастет с $937 млрд до $1,8 трлн, классические полупроводники — с $739 млрд до $1,35 трлн, серверный рынок — с $359 до $848 млрд. Даже ПК прибавят с $55,8 до $68,7 млрд.
Смартфоны вырастут скромнее — с $71,1 до $77,8 млрд, а вот автомобильный сегмент увеличится в полтора раза, до $90 млрд. Промышленная автоматизация покажет схожий рост — с $65 до $99 млрд.
Прочие категории (хранение данных, сети, потребительская электроника) прибавят с $127 до $166 млрд. Расходы на производственное оборудование для чипов вырастут более чем вдвое — с $155,9 до $359,8 млрд.
Несмотря на опасения о перенасыщении рынка и завершении ИИ-бума, аналитики Bank of America не видят признаков снижения заказов, сокращения контрактов или заморозки строительства ЦОД и фабрик.
Цены на чипы DRAM и NAND остаются стабильными. Аренда ускорителя Nvidia B200 стоит $5,72 в час — выше, чем два месяца назад, хотя ниже мартовского пика в $6,1.
По словам аналитиков, поставки полупроводников практически всех типов уже законтрактованы на 2027 год, а заметного улучшения доступности не ожидается даже в 2028 году.