Китайские компании готовы заказать более 2 млн ускорителей Nvidia RTX Pro 5500, поставки которых начнутся к концу года. По данным Financial Times, регуляторы КНР обсуждают с покупателями импорт и, вероятно, его одобрят.
При этом по данным IDC, доля Nvidia на китайском рынке ИИ-ускорителей для ЦОД в первом полугодии упала до 34 %. Импорт сократился на 44 % в годовом выражении, до 678 000 штук, из-за санкций США и роста местных поставщиков.
Huawei почти удвоила поставки до 572 000 штук и заняла 28 % рынка. В этом году компания планирует выпустить около 1,6 млн ИИ-чипов. Слабость отдельных чипов она компенсирует кластерами, в перспективе до 1 млн штук.
Остальные игроки рынка:
Alibaba — 7 %
Cambricon — 5 %
Baidu (Kunlunxin) — 4 %
Hygon — 3 %
Из 11 отслеживаемых IDC поставщиков девять нарастили поставки. Alibaba и Baidu вместе выпустят около 1 млн чипов, Cambricon — 300 000. ByteDance получит первые собственные ИИ-чипы к концу года, а массовое производство начнёт в следующем.
Китайские разработчики вложат в инфраструктуру ИИ около $193 млрд, из них примерно $104 млрд придётся на Alibaba, ByteDance и Tencent, чьи расходы более чем удвоятся. Но по капзатратам они всё равно отстают от американских более чем в четыре раза (оценка Morgan Stanley).
Перейти на местные ускорители непросто: нужно портировать ПО, поэтому адаптировать решения Nvidia порой проще, чем мигрировать.
Из-за дефицита китайские компании покупают игровые и рабочие видеокарты Nvidia, на которые не распространяются санкции: GeForce RTX 5090, RTX Pro 5000 и RTX Pro 6000D. По данным FT, в этом году их закуплено более 1 млн. Они уступают Huawei Ascend 910C в ИИ-задачах, но для инференса вполне подходят.
За полугодие в Китай поставлено более 2 млн ИИ-ускорителей:
GPU — 991 000 штук, на 26 % меньше, чем годом ранее
ускорители другого типа — чуть более 1 млн, почти на 80 % больше
Таким образом, GPU оказались в меньшинстве из-за санкций и роста спроса на CPU на фоне ИИ-агентов. Вне сегмента GPU 95 % рынка контролируют Huawei, T-Head, Kunlunxin и Cambricon.
По прогнозу IDC, в этом году поставки ускорителей всех типов вырастут на 19 %, а сегмента GPU снизятся на 9 %.
Китай два года назад начал ограничивать импорт ускорителей ради импортозамещения, но местное производство не покрывает спрос, хотя и выросло более чем вдвое. Из 3,5 млн китайских ускорителей около 1 млн изготовят за пределами КНР, а спрос превышает 5 млн. В следующем году он удвоится до 10 млн чипов.