TSMC повышает цены на контрактное производство чипов из-за высокого спроса. Даже линии для зрелых техпроцессов на пластинах 200 мм загружены свыше 90%, заказы расписаны на 3-5 месяцев вперёд.
В отличие от передового сегмента, где клиенты готовы платить любую цену из-за дефицита, поставщики зрелой продукции не могут сильно перекладывать рост издержек на стоимость, что снижает их прибыльность.
Дорожают также печатные платы, комплектующие и услуги по их производству. Это сохранит тенденцию роста цен на электронику в 2027 году.
По данным DigiTimes, примеру TSMC последуют и другие контрактные производители, включая Samsung и GlobalFoundries. Некоторые уже составили план повышения цен на следующий год.
ИИ-бум формирует спрос не только на передовые чипы, но и на более простые компоненты для вычислительной инфраструктуры.
TSMC обеспечена заказами до 2030 года и планирует увеличить капитальные расходы. С января цены на услуги могут вырасти на 3-6%.
Большинству клиентов придётся смириться с новой политикой: смена подрядчика в литографии несёт риски, многократно превышающие возможную экономию. Google, Apple и Nvidia не смогут отказаться от продукции TSMC.
Высоким спросом пользуются 3-нм и 2-нм техпроцессы, а также технология упаковки чипов CoWoS.
Даже линии для пластин 200 мм загружены более чем на 100%, аналогичная картина наблюдается во всех сегментах от 45 нм и ниже. Передовые техпроцессы подорожают сильнее, по зрелым TSMC будет договариваться индивидуально.
Завод TSMC в Аризоне отличается более высокими издержками и инвестициями, что влияет на цены для местных клиентов. Компания перераспределяет эти затраты на себестоимость продукции на других рынках, поскольку продажи в США пока скромны.